Skip to main content
O assistente do Apex não é um chatbot genérico: ele consulta os dados do seu workspace para responder. “Quanto vendi este mês”, “quais produtos estão sem estoque”, “quem são meus maiores clientes” são perguntas que ele resolve olhando os seus registros, não inventando. E ele também age: prepara um cadastro ou uma alteração e espera você confirmar.

​
Onde fica

Página inicial

O chat em tela cheia, com o Histórico das suas conversas e anexos.

Painel lateral

Nas telas do ERP, o botão flutuante (ou ⌘I, Ctrl+I no Windows) abre o chat ao lado, sem sair do que você está vendo.

​
O que ele consegue fazer

Produtos, estoque, lotes, pedidos de venda e de compra, notas fiscais, devoluções, anúncios, contatos, contas e caixa. Ele busca no workspace e responde com números reais.
Com um pedido, um produto, um contato ou uma conta aberto na tela, pergunte no painel “esse pedido já foi pago?”: ele sabe de qual registro você fala.
+ → Carregar fotos e arquivos: imagem, PDF, planilha, Word, PowerPoint ou texto, até 10 MB cada. Pergunte sobre o conteúdo.
+ → Buscar na web, ligado de saída. Quando a resposta não está no seu workspace, ele pesquisa e decide sozinho quando vale a pena. As citações ficam no próprio texto, e o botão Fontes, embaixo da resposta, lista as páginas que ele leu.
+ → Relatório vale para a próxima mensagem: ele mostra o plano, junta os números e escreve um relatório que abre no painel ao lado, com download em PDF e Word.

​
Propor e confirmar

Peça “cadastra o cliente João Silva” ou “muda o vencimento da conta CP-0012 para dia 20” e o assistente prepara a mudança num cartão, sem gravar nada. No cartão, Ajustar campos abre os valores para você corrigir antes; Confirmar grava, Cancelar desiste. Numa alteração, o cartão mostra o antes e o depois de cada campo. Com vários cartões pendentes, Confirmar todas e Cancelar todas decidem de uma vez; exclusão nunca entra no Confirmar todas.
Permitir nesta conversa, no cartão, confirma aquele e deixa os próximos cadastros e edições da mesma conversa gravarem direto, com Desfazer logo abaixo. O aviso Edições permitidas fica ao lado do campo de mensagem: um clique nele volta a pedir confirmação. Só aparece no plano Plus, quando o dono da empresa liberou, e nos módulos marcados para isso.
O que ele não faz: dar baixa em conta, criar conta recorrente ou parcelada, mexer em pedido de venda, emitir nota, mudar configurações. Para isso, a tela. Vendas, notas fiscais, devoluções, anúncios, estoque e lotes são só consulta.

​
O que ele respeita

O assistente nunca passa da permissão de quem está usando. Se o seu acesso é limitado a certas páginas, ou ao alcance “somente próprios”, as respostas e as propostas seguem a mesma regra. Ele não é uma porta lateral para dados que a sua permissão não alcança.
Em cima disso, o dono da empresa decide o que a IA faz em Configurações → Permissões, no grupo Inteligência artificial:
  • Pausar a IA desliga o chat da empresa inteira, na hora.
  • Cada módulo fica Desligado (a IA nem o vê), Só ver ou Ver e propor.
  • Permitir nesta conversa liga ou desliga a opção do cartão.
  • As Regras fixas não se desligam: excluir e restaurar, o financeiro, a nota fiscal e o preço de venda sempre pedem confirmação, e zerar ou apagar um campo sempre pergunta.

​
Memória

O assistente guarda sozinho o que vale lembrar nas próximas conversas: seu fornecedor principal, como você gosta das respostas. Quando a memória muda, a resposta mostra Memória atualizada; clique para ver o que entrou. Pedir “esqueça isso” apaga. Em Configurações → Personalização → Memória:
  • Gerar memória a partir das conversas liga ou desliga (vem ligado).
  • Incluir temas sensíveis na memória, como saúde ou religião (vem desligado).
  • Memória salva → Gerenciar mostra cada nota: clique numa frase para corrigir ou apagar.
  • Redefinir apaga tudo.
A memória é sua: outros membros do workspace não a veem. No mesmo lugar, Pesquisar nos documentos deixa o assistente procurar nos arquivos do workspace.

​
Chat temporário

O fantasma ao lado do Histórico (Iniciar chat anônimo, ou ⇧⌘I) abre uma conversa que não vai para o histórico, não vira memória e não pode ser compartilhada. Recarregar ou fechar a aba encerra a conversa de vez. As consultas ao ERP continuam, com as mesmas permissões, e a conversa conta no limite de uso.

​
Compartilhar

No menu … da conversa, Compartilhar convida membros do workspace, um a um. Só eles abrem o link, e leem as mensagens até aquele ponto: o texto, sem o que a IA consultou no ERP. Parar de compartilhar desliga o link. No mesmo menu: Histórico, Fixar chat e Excluir.

​
Escolher o modelo

O botão ao lado do envio troca o Modelo e o Esforço (Leve, Médio ou Alto). Modelos mais capazes pensam melhor em perguntas difíceis e consomem mais do limite; os leves resolvem o dia a dia. Saiba mais mostra a ficha de cada um. Veja Uso e modelos.

​
Boas perguntas