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Em Configurações → Pedidos de venda, no grupo Vendas. A seção aparece para quem tem acesso à página de Pedidos de venda. As regras seguem a ordem em que o pedido anda: a venda chega, é aprovada, ganha a nota e vai para a expedição. Cada interruptor grava na hora e vale para os pedidos daí em diante, do time inteiro.
Só quem administra o workspace muda estas regras. A exceção é a primeira, que é do Mercado Livre e segue a permissão de Integrações.

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Resumo

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Automações

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Aprovar a venda do canal que chega paga

É o mesmo interruptor de Processar vendas do canal, nas configurações do Mercado Livre. Ligar aqui ou lá dá no mesmo. Ligada, a venda paga no Mercado Livre reserva o estoque do depósito do canal e entra em andamento sozinha. Despachada pelo canal, o estoque baixa; cancelada, a reserva é liberada. Para ligar, você precisa:
  • do Mercado Livre conectado;
  • do depósito do canal escolhido em Configurações → Integrações;
  • da permissão de editar Integrações.
Enquanto falta algo, a linha diz o que fazer, e o interruptor fica travado. Veja Pedidos do Mercado Livre.

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Emitir a NF-e ao aprovar

Ligada, aprovar o pedido já manda a nota para a SEFAZ. Vale também para a venda que o canal aprova sozinha: ela é faturada logo depois, sem ninguém abrir a tela. Se a nota não puder sair (falta o NCM de um produto, falta o endereço do cliente), o pedido fica aprovado, com uma pendência que diz o motivo. Corrija e emita pelo próprio pedido.
Ligue só depois de emitir algumas notas à mão e conferir que o cadastro fiscal está certo. Veja Notas fiscais e Pedidos de venda.

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Esteira

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Faturar antes de enviar

Decide se o pedido precisa da nota para ir à expedição.
O pedido aprovado só vai à Expedição depois da NF-e. O Faturar em lote aparece na lista de pedidos.
O pedido aprovado vai à expedição sem nota. É o caminho de quem ainda não emite pelo Apex. O Faturar em lote some, e a nota de um pedido sai pelo Emitir NF-e do menu da linha.
Quando o pedido vai para a expedição se escolhe em Configurações de Logística. Mudar esta regra acerta aquela escolha, se ela deixar de fazer sentido:
  • ligar troca Ao aprovar o pedido por Ao autorizar a NF-e;
  • desligar troca Ao emitir a NF-e ou Ao autorizar a NF-e por Ao aprovar o pedido;
  • Manual continua manual.

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Financeiro

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Lançar as contas a receber ao aprovar

Ligada, aprovar o pedido cria as contas a receber, uma por parcela da condição de pagamento. A venda de marketplace gera uma conta só, pelo total, em nome do marketplace. Cancelar ou reabrir o pedido cancela as que ainda estão em aberto. Depois de aprovado, o frete e o pagamento do pedido só mudam reabrindo o pedido. Desligada, nenhum pedido aprovado gera conta a receber, nem os do Mercado Livre. Você lança as contas à mão. Veja Contas a pagar e a receber.