Os tipos
Cliente
Aparece para escolher no pedido de venda, que herda dele o endereço de
entrega e a condição de pagamento.
Fornecedor
Aparece no pedido de compra, na nota de
entrada, na conta a pagar e no cadastro do produto.
Transportadora
Aparece no pedido de venda e na Expedição.
Cadastrar
Novo contato abre o formulário. Os dois primeiros campos decidem o resto: Tipo de contato (um ou mais) e Tipo de Cadastro (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica). Trocar um deles muda os campos que aparecem.Geral
Geral
Identificação: nome, CPF e RG na pessoa física; CNPJ, razão social,
nome fantasia e inscrições na jurídica. Digitar o CNPJ preenche razão
social, telefone e endereço com os dados públicos da empresa.Contato: responsável (na pessoa jurídica), e-mail, telefone, WhatsApp
e site. Endereço: o CEP preenche rua, bairro, cidade e UF.Notas: observações internas, no fim da seção.
Outros contatos e outros endereços
Outros contatos e outros endereços
O comprador, o financeiro, o endereço de cobrança. Aparecem em Geral
depois que o contato é salvo.
Dados complementares
Dados complementares
Dados pessoais e filiação, na pessoa física. Regime tributário e inscrição
Suframa, na jurídica.Para quem é cliente: a Condição de pagamento de costume e o Limite
de crédito. Com o limite zerado, não há limite. Com valor, a aprovação do
pedido de venda avisa quando o cliente passa dele. Avisa, não impede.
Comercial
Comercial
Para quem é fornecedor: Meio de pagamento e Condição de pagamento
das compras, que o pedido de compra já traz preenchidos, e o Prazo de
entrega (dias).Para quem é transportadora: Rastreio, o endereço da página de rastreio
com
{codigo} no lugar do código. É dele que sai o link de rastreio do
envio.Arquivos
Arquivos
Contrato, cartão do CNPJ, o que você quiser guardar junto do cadastro.
O contato não tem status. Ele nasce ativo e sai pela lixeira.
Um CPF ou CNPJ, um contato
O documento é único. Ao tentar um segundo cadastro com o mesmo CPF ou CNPJ, o Apex recusa e diz onde ele está:- Já é um contato: abra o cadastro dele e marque o tipo que falta. É assim que um cliente vira também fornecedor.
- Está na lixeira: restaure o contato, ou exclua de vez para usar o documento de novo.
Importar e exportar
Os dois ficam em Ações.1
Importar contatos
Solte uma planilha (.xlsx ou .csv) ou XMLs de NF-e, até 500 linhas por
arquivo. Baixar a planilha modelo mostra as colunas. A exportação de
contatos do Bling e do Tiny entra como saiu de lá.
2
Confira o resumo
O diálogo mostra o arquivo lido e quantas linhas têm problema. Elas ficam
de fora, e Baixar com os motivos entrega uma planilha para corrigir e
mandar de novo. Não há conferência linha a linha.
3
Importe
Documento já cadastrado é ignorado. No fim, o diálogo diz quantos entraram
e quantos já existiam.
Cliente, Fornecedor,
Transportadora, ou mais de um (Cliente e Fornecedor). Sem ela, todos entram
como cliente. Pessoa física ou jurídica sai do próprio documento: onze dígitos
é CPF, catorze é CNPJ.
De um XML de NF-e, o destinatário entra como cliente e o emitente como
fornecedor. A sua própria empresa fica de fora.
Exportar contatos gera Excel ou CSV com as colunas da lista: todos, só os
da busca e dos filtros de agora, ou só os selecionados. Contato na lixeira
nunca sai na exportação.
De onde mais vêm os contatos
- Nota de entrada: quando o fornecedor da nota não está no cadastro, Cadastrar fornecedor, no menu da nota, cria o contato com os dados do XML. Veja Notas de entrada.
- Marketplace: a venda do Mercado Livre não cria contato. Os dados do comprador ficam no próprio pedido. Veja Pedidos do Mercado Livre.